2024年（nián）機（jī）床工具行業經濟運行（háng）情況
2025-2-19 來源：機床（chuáng）協會（huì） 作（zuò）者：-
2024年，機床工具行業整體運行呈前低後高走勢，全行業營業收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業間和企業間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢複增長，市場需求轉暖跡象初現。
第一（yī）部分 機床工具行業主要運（yùn）行指標
一、經濟效益指標
1．營業收入
2024年，機（jī）床工具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%。
機（jī）床工具（jù）行業（yè）及主要分（fèn）行業（yè）的營業收入（rù）情況，詳見表1。
表1 2024年機床工具行業及主要分行業的營業收入情況
2. 利潤總額與利潤率
2024年，機床工具行業實（shí）現利潤（rùn）總（zǒng）額265億元，同比下降76.6%。利潤率（lǜ）為2.6%，同比下降7.8個百分點。
機床工具行業及主（zhǔ）要分行業的利潤總額（é）、利潤率情（qíng）況，詳見表（biǎo）2。
表2 2024年機床工具行業及主要分行業的利潤總額、利（lì）潤率情況
二、進出口指標
1．總體情況
2024年，中國機（jī）床工具行業進出口總體略有下降，其（qí）中（zhōng）進口繼續下（xià）降，出口持續增（zēng）長，貿易順差擴大。
根據中國海關數據，機床（chuáng）工具商品（pǐn）進出口情況，詳見表3。
表3 2024年機床工具商品的（de）進（jìn）出口情況
機床工具主（zhǔ）要商品門類的累計進口和出口情況，詳見圖1和（hé）圖2。
圖1 機床工具商品累計進口情（qíng）況（億美元）
圖2 機床工具商品累（lèi）計（jì）出口情況（億（yì）美元）
2．金屬加工機床（chuáng）進出口情（qíng）況
2024年，金屬加工機床進（jìn）出口保（bǎo）持貿易順差，其中進口下降，出口增長，順差金額擴大。
根據中國海關數據，金屬（shǔ）加（jiā）工機床的進出口情況，詳見表4。
表4 2024年金屬加工機床的進出口情況
（1）進口金額排前（qián）五位的金屬加工機床品種
2024年進（jìn）口前五位的金（jīn）屬加工機床品種及其進口（kǒu）金額，詳見表5。
表5 2024年進口金額排前五位的金屬加（jiā）工機床品種
（2）出口金額排前五位（wèi）的金屬（shǔ）加工機床品種
2024年（nián）出口前五位的金屬加工機床品（pǐn）種及其出口金額，詳見表6。
表6 2024年出口金額排前五位的金屬加工機床品種（zhǒng）
三、金屬加工機床生產、消費指（zhǐ）標
1. 金屬加工機床生產額與消費（fèi）額
2024年我國金屬加工機床生產額為2050億元，同比增長5.1%。消費額為1856億（yì）元，同比（bǐ）增長（zhǎng）1.4%。
金屬切削機床和金（jīn）屬成形機床的生產額、消（xiāo）費額情況，詳見表7。
表7 2024年金屬加工機床的生產額（é）與消（xiāo）費額情況
2. 金屬加工機床產（chǎn）量
國統局公布的規模以上企業統（tǒng）計數據顯示，2024年金屬切削機床產量69.5萬台，同比增長10.5%，延續上年度的增長趨勢；金屬成（chéng）形機床產（chǎn）量16.0萬（wàn）台（tái），同比（bǐ）增長7.4%，結束自2022年6月以來的下降趨（qū）勢，恢複增長。
四、協會重點聯係（xì）企業運（yùn）行（háng）指標
中國（guó）機床工具工業協會重點聯係企業指按月向協會報送經（jīng）營數據（jù）的會（huì）員企業。
1. 主要經濟指標
2024年，重點聯係企業營業收入同（tóng）比下降1.4%，較上年度（dù）由增（zēng）轉降。利潤（rùn）總額同比下降（jiàng）7.8%，降（jiàng）幅較上年度擴大（dà）6.8個百分點。虧損企業占比（bǐ）為18.0%，較上年度擴大0.3個百分點。金屬加（jiā）工機床產量同比增長5.0%，較上年度由降轉增；產值同比下降6.8%，較上年度由增轉降。其（qí）中，金屬切削（xuē）機床產量、產值同比分別增長3.9%、2.9%，較上年度均由降（jiàng）轉增。金屬成形機床產量同比增長（zhǎng）9.7%，較上（shàng）年度由（yóu）降轉增；產值同比下降23.8%，較上年度由增轉降。
2. 金屬加工機床訂單指標
2024年，金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別（bié）增長5.5%、10.8%，較上年度均由（yóu）降轉增。其中，金（jīn）屬切削機床新增訂單、在手（shǒu）訂單同（tóng）比分別增長7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個百分點。金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比（bǐ）分別增長1.2%、14.8%，較（jiào）上年度均由下降轉為增長。
第（dì）二部分 2024年度機床工具行業運行特點
1．政策效應初步顯現，主機產品產需兩端同時增長
隨著存（cún）量政策有效落（luò）實，一攬子增量（liàng）政（zhèng）策加快推出，政策組合效應持續發揮（huī），有效提振了市場信心，2024年10-12月製造業PMI連續三（sān）個（gè）月保持在臨界點以上，設備更新投資保持較（jiào）快增長，對機床工具（jù）行業產生了明顯（xiǎn）的拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增（zēng）長。國統局規上企業金屬（shǔ）切削機床和（hé）金屬成（chéng）形機床的產量，自7月開始（shǐ）都進入了增長通道。協會重點聯係（xì）企業金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都（dōu）表現為（wéi）增長。
2．分行業間（jiān）和企業（yè）間分化明顯
受多種因素影響，2024年機床工具各分行業對應的市場情況差異仍較大。金屬切削機（jī）床、金屬成形機床、機床功能部件及附件等分行業實現增長，而磨料（liào）磨（mó）具分行業則延續了上年的下行趨勢。
在“兩新”、“兩重”等政策的帶動和新興產業、新技術（shù）領域的需求拉動下，高端產品的（de）成（chéng）長性（xìng）保持良好態勢。部分（fèn）聚（jù）焦新質生產力（lì）、堅持優（yōu）秀（xiù）品質和技術創新（xīn）、堅持數字化和智（zhì）能化（huà）方（fāng）向的企業實現較快增長。協會重點聯係企業中57.4%的企業營業收入同比增長（zhǎng），51.0%的企業實現盈利且利潤同比增長。
3．出口增（zēng）長起到重要（yào）支撐作用，進口繼續下降
在全球（qiú）製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應（yīng）鏈策略（luè）調整等多重因素疊加的環境下，眾（zhòng）多行（háng）業企業通過擴大出口業務和在境外建立工廠和服務機構等（děng）多種形式，積（jī）極融入全球化產業鏈和供應鏈。
2024年（nián），機床工具行業整體出口同比增幅較上年度擴大2.8個百分點（diǎn）。其中，金屬（shǔ）切削機床、金屬成形（xíng）機床、木工機床、機床功能部件（含（hán）零件）、切削刀具、量具（jù）量儀等產品的出口都實現了增長，其中金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長，對行業的整體（tǐ）運行起到重要的支撐作用。
2024年，機床工具行業進口延續了上年下降趨勢。主要原因有市場需求不足、技術進步帶來（lái）的進口（kǒu）替代，以及西方國家對高端（duān）機床的限製等幾個方麵。
4．市場（chǎng）競爭加劇，利（lì）潤空間持續收窄
雖（suī）然機（jī）床工具高端（duān）產品需求保持增長態勢，但傳統用（yòng）戶領域（yù）的有效需求不足（zú），疊加中低端產品同質（zhì）化嚴重，“內卷式惡性競爭”加劇，利潤空間被進（jìn）一步壓縮。
2024年，機床工具行業利潤總額和利潤率均同比明（míng）顯下降。各分行（háng）業中，除（chú）機床功能部件及附件外（wài），其他各分行（háng）業的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下（xià）降，磨（mó）料磨具分行業更是處於虧損區間。行業的利潤空間持續（xù）收窄（zhǎi），盈利能力明顯減弱，需引起企業和政（zhèng）府主（zhǔ）管部門高度重視。
5．磨料磨具分行業營收（shōu）、利潤進一步（bù）下降
磨料磨具分行業，營業收入延續上年度的下降趨（qū）勢，且降幅較上年度有所（suǒ）擴大，利潤總額也（yě）延續上年度大幅下降的（de）趨勢，且進一步降（jiàng）至虧損狀態。
針對磨料磨具分（fèn）行業主要指標持續大幅下降（jiàng）的情況（kuàng），中（zhōng）國機床工具（jù）工業（yè）協會在三季度開展了專項調研（yán）。從（cóng）專項調研的情況來看，與機床工具產業緊密相關（guān）的材料和製品的營收和利潤好於磨料磨具（jù）行業整體水平。磨料磨（mó）具分行業下降的原因主要（yào）有如下三個方麵：首先是（shì）國內市場需（xū）求結構（gòu）變化，特定市場的需（xū）求明顯下降；其（qí）次是國際（jì）形（xíng）勢動蕩不安，國際市場需求降低；第三是同質化競爭嚴重（chóng），疊加經濟（jì）下行雪上加霜。
第三部分 2025年度機床工具行業運行展望
國際（jì）經濟機構（gòu）近（jìn）期預測2025年全球（qiú）經濟增長率在2.7-3.2%之間，略高於2024年，普遍認為經（jīng）濟將溫和複蘇，主要推（tuī）動力包括（kuò）通（tōng）脹緩解、貨幣政策寬鬆（sōng）及新（xīn）興市場的複蘇。但麵臨地區衝突和地緣（yuán）政治風險、貿易保護主義等多重挑戰，全球經濟的不（bú）確定性增加。
2024年我國經濟（jì）明顯回升，經濟社會主（zhǔ）要（yào）發展目標順利完成，全（quán）年國內生產總值（GDP）同比增長5.0%，總量突破130萬億大關。為2025年“十四五”規劃收官打下了很好（hǎo）的基礎。
2024年底召開（kāi）的中央經（jīng）濟工（gōng）作會議（yì）指出，當前外部環境變化帶來（lái）的影響加（jiā）深，我國經濟運行麵臨不少困難和挑（tiāo）戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困（kùn）難，群眾就業增收麵臨壓力，風險（xiǎn）隱患仍然較多。針對麵臨的困難和挑戰，會議提出了有力對策，2025年（nián）要實施更（gèng）加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期（qī）調節力度，並把大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求列為（wéi）2025年重（chóng）點任務的第一條。其中提到加力擴圍實施“兩（liǎng）新”政策，更大力度支持“兩重”項目。進入2025年以來，這些政策措施正在得到迅速有力的落實，這將有利於擴大機床（chuáng）工具市場需求。
在市場拓展（zhǎn）潛力方麵，隨著近些年來我國機床工具行業的技術進步，產品技術水平和質量穩定性明顯提升，在出口逐年增長的同時，進口替代步（bù）伐（fá）也在加（jiā）快。新能源汽車、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶領域的快速發展，也給機床工具行業帶來了新的需求。
綜合上述各方麵情況，我們（men）對2025年中國金屬加工機床的市場需求持（chí）謹慎樂觀（guān）估計（jì），機（jī）床工具行業整體運行將相對平穩。其中，金屬加工機床有望延續小幅增長態（tài）勢，但企業間的分化將更加明顯，磨料（liào）磨具行（háng）業仍將處於需求收縮趨勢和結構調（diào）整期。
（來源：協會信息（xī）統計部 責編：張芳麗 ）
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