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劍（jiàn）指高端發力出海機床工（gōng）具行業打開向上（shàng）空間

2025-3-19 來源：機床協（xié）會作者：-

剛（gāng）一開春，老鄭便盯著廠子裏這（zhè）台用了（le）七八年的“老夥計”發起呆來。“隔壁廠不久前引進了機床新設備和全自動生產線，搶走了不少客戶，自己當然也心動，但再看一眼賬上的現金流，恐怕隻夠（gòu）支撐小半年的時間了。”

這或許是當下大多數機床工具企業狀（zhuàng）態的縮影。在行業洗牌的窗口期，是保守求穩（wěn）還（hái）是革新突破？保守真的能求到穩嗎？技術迭代的勇氣和資本又從何處來？

與深陷（xiàn）在行業中的個體感受相對（duì）應，2024年，機（jī）床工具行業的統計數據也正如同一（yī）麵鏡子，映照（zhào）出市（shì）場回暖的曙光與行業（yè）內競爭加劇、利潤空間緊縮的現實挑（tiāo）戰。

中國機（jī）床工（gōng）具（jù）工（gōng）業協會日前發布了2024年機床工具行業經濟運行情況。數據顯示，2024年，機床工具全（quán）行業完成營（yíng）業收入10407億元，同比下（xià）降5.2%；實（shí）現（xiàn）利（lì）潤總額265億元，同比下降76.6%；利潤率為2.6%，同比下降7.8個百分點。

“2024年（nián），機床工具行業整體運行呈前低後高走勢，全行業營業收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業間和企（qǐ）業間的運行分化明顯。

金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢複增（zēng）長，市場需求轉暖跡象初現。”對於2024年行業整體（tǐ）經濟運行情況，中國機床工具工業協會如是總結道。

政策效（xiào）應初顯產（chǎn）需（xū）兩端同時增長

值得注意的是，隨著存（cún）量政（zhèng）策有效落實，一攬（lǎn）子增（zēng）量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，有效提振了市場信心，設備更（gèng）新投資（zī）保持較（jiào）快增（zēng）長，對機床工具行業產生了明顯的拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。

根據中國機（jī）床工具工業協會（huì）數據，2024年，機床工具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%，降幅較2024年1-9月收窄1.4個（gè）百分點。

其中，金屬切削機床營（yíng）業收入1687億元，同比增長6.3%，增幅較1-9月擴大2.4個百分點；金屬成形機床營業收入930億元，同比增長4.4%，增幅較（jiào）1-9月收窄3.2個百分點；機床功能部件及（jí）附件（jiàn）營（yíng）業收入為611億元，同比增長6.8%，增幅較1-9月收窄（zhǎi）4.3個百分點；切削工具營業收入為1077億元，磨料磨具為4502億元（yuán），其他為1600億元。

從2024年全（quán）年營業收入情況不難（nán）發現，金屬成形機床、金屬切（qiē）削機床（chuáng）、機床功能部件及附件分行業都實現同比增長；切削（xuē）工具分行業的增幅回落（luò）至小幅下降（jiàng），同比（bǐ）下降1.8%；磨料磨具分行業處於下降狀態，同（tóng）比下降15.1%，降（jiàng）幅較1-9月收窄2.9個百分點。受其影響，全（quán）行業營業收入仍（réng）處於下降區間，但降幅持續收窄。

“值得注（zhù）意的是，隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組（zǔ）合效應持續（xù）發揮，有效提（tí）振了市場信心，2024年10-12月三個月製造業PMI連續保持在臨界點以上，設備更新投（tóu）資保持較快增長，對機床（chuáng）工具（jù）行業產生了明顯的（de）拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。”中國機床工（gōng）具工業協會相關負責人指出（chū）。

比如，國家（jiā）統（tǒng）計局（jú）規上企業金屬切削機（jī）床和金屬成形機床的產量，自2024年7月開始都進入了（le）增長通道。協會重點聯係（xì）企業金（jīn）屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂（dìng）單都（dōu）表（biǎo）現為（wéi）增長。

具體來看，2024年（nián），協會重（chóng）點（diǎn）聯係企業金屬加工機床新增（zēng）訂單、在手訂單同比分別增長5.5%、10.8%，較上（shàng）年度均（jun1）由降（jiàng）轉增。其中，金屬切（qiē）削機床新增訂單、在（zài）手訂單同（tóng）比分別增長7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個百分點；金屬成形機床新增（zēng）訂單、在手訂單同比分別增長1.2%、14.8%，較上年度均由下降（jiàng）轉為增長。

新增訂單和在手訂單的（de）增長，也在一定程度上反映出市場對於機床行業複蘇的期待。交銀國際在研報中表示（shì），2025年隨著設備更新需求（qiú）釋放及增量政策效應顯現，機床下遊需（xū）求將持續複蘇。同時，疊加機床行業更新周期持續，以（yǐ）及航空航天、人形機器人等新興產（chǎn）業的快速發展背景下，市場對中高端數控機床的需（xū）求亦將持續增長，有望推動機床企業（yè）經營（yíng）業（yè）績實現顯著改善（shàn）。

“從短（duǎn）期來看，機床行（háng）業景氣度（dù）仍處於築底（dǐ）回升階段，頭部企業訂單環比有所改善，不過（guò）改善幅度有限。”東吳證券分（fèn）析師周爾雙坦言，但國家已將“擴大內需”擺上2025年政策重心，隨著政策傳導逐步落地，順周期機床板塊有望（wàng）複蘇回暖。

相（xiàng）關機構（gòu）預測，政策將會進一步在融（róng）資端和技術研發端賦能機床（chuáng）行業，航天、軍工、新能源等高端領域需求仍持續旺盛，頭（tóu）部主機廠加大研發，加速滲透高端領域（yù）。

市場競（jìng）爭加劇行業企業分化明顯

不（bú）僅是機床工具各分行業對應的市場（chǎng）情況差異（yì）較大，不同企業之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩重”等（děng）政策帶動，以（yǐ）及新興產業、新技術領域的（de）需求拉動下，高端產品的成長性（xìng）保持良好態勢。

2024年，機（jī）床工具行業實現（xiàn）利潤總額265億元，同比下降76.6%，降幅較2024年1-9月收窄2.2個百分（fèn）點。

其中，金屬切（qiē）削機床利潤總額為110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴大1.3個百分點；金屬成形機床利潤總（zǒng）額為41億元，同比下降（jiàng）24.2%，降幅較1-9月擴大17.8個百分點；機（jī）床功能部件（jiàn）及附件利潤總額為50億元，切削（xuē）工具為90億元，磨料磨具為-113億元，其他（tā）為89億元。

從2024年（nián）全年的利（lì）潤情（qíng）況來看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長，同比增長20.5%；金屬切削機床、金屬（shǔ）成形機床分（fèn）行業的降幅均呈（chéng）擴（kuò）大趨勢；磨料（liào）磨具分行（háng）業整（zhěng）體處於虧損狀態。

2024年，機床工具全行業平均利（lì）潤（rùn）率為2.6%，同比降低7.8個百分（fèn）點，與2024年1-9月利潤率基本持平。

其中，金屬切削機床利潤率為6.5%，同比下降0.7個百分點；金屬成形機床利潤率為4.4%，同比下降1.7個百分點。機床功能部件及附件利潤率為8.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-2.5%，其他為（wéi）5.6%。

“雖然（rán）機床工具高端產品需求保持（chí）增長態勢，但傳統用戶領域的有效需求（qiú）不足，疊加中低端產品同質化嚴重，‘內卷式惡性競爭’加劇，利潤空間被進一步壓縮。”上述負責（zé）人進一步說明道，2024年，機床工具行業（yè）利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業中，除機床功能部（bù）件及附件外，其他各分行業的利潤和利潤率（lǜ）都較上年度有不同（tóng）程度的下（xià）降，磨料磨具分行業更是處於（yú）虧損區間。行業的利潤空間（jiān）持續收窄，盈（yíng）利能力明顯減弱，需引起高度重視。

記者了解到，針對磨料磨具分行業主要指標（biāo）持續大幅下降的情況（kuàng），中國機床工具工業協會在2024年三季度開展（zhǎn）了專項調研。從專項調研的情況（kuàng）來看，磨料磨具分行業下降（jiàng）的原（yuán）因主要有三個方麵：首先是國內（nèi）市場需求結構（gòu）變化，特定市場的需求明顯下降；其次是國際形勢（shì）動蕩不安，國際市場需求降低；第三是同質化競爭嚴重，疊加經濟下（xià）行雪上加（jiā）霜。

不僅是（shì）機床工具各分行業對（duì）應的（de）市場情況差異較大，不同企業之間分化同（tóng）樣明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動，以及（jí）新興產業（yè）、新技術領域的需求拉動（dòng）下，高端產品的（de）成長性保持（chí）良好態勢。部分聚焦新（xīn）質生（shēng）產力、堅持優（yōu）秀（xiù）品質和技術創新、堅持數字化和智能化方向（xiàng）的企（qǐ）業實現較快增（zēng）長。數據顯示，中國機床工具工業協會（huì）重點聯係企業中，57.4%的企業營業（yè）收入（rù）同（tóng）比增長（zhǎng），51.0%的企業實現盈利且利潤同比增長（zhǎng）。

而在工業和信息化部最新發布的全國首批卓越級智能工（gōng）廠名單中（zhōng），也有多家（jiā）來自機床（chuáng）工具行業的企業上榜，其（qí）中包括（kuò）江蘇亞威機床（chuáng）股份有（yǒu）限公司高檔數控機床數字化（huà）協同管控智能工廠、湖北三環鍛造有（yǒu）限公司汽（qì）車精密鍛件全流程多元優化智能工廠，以及（jí）海克斯康製造智能（néng）技術（青島）有限公司基於數字孿生的精密檢測裝備智能工廠等。

出口持續高增發揮重要支撐作用

金（jīn）屬加工機床出口額進（jìn）入穩定增長周期。受中國製造業海外布（bù）局逐漸完善進入（rù）穩定發展（zhǎn）周期、國（guó）內需求持（chí）續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額呈現（xiàn）增長態勢。

數據（jù）顯示，2024年，中（zhōng）國機床工（gōng）具行業進出口（kǒu）總體略有下降，具有進口繼續下降、出口（kǒu）持續增長（zhǎng）、貿易順差擴大的特點。整體來看，進口金額為101.6億（yì）美元，同比下降8.6%；出口金額為217.2億美元，同比增長4.0%，增（zēng）幅（fú）較上（shàng）年度擴大2.8個百分點（diǎn）。

在機床工具主要商品門類中，2024年金屬切削機（jī）床出口金額（é）為56.0億美元，切削刀具為39.8億美元，金屬（shǔ）成形機床為26.1億美元，機床功（gōng）能部件（jiàn）為18.9億美元，與上年同（tóng）期相（xiàng）比（bǐ）均保持增（zēng）長。其中，金屬成形機（jī）床和木工機床的（de）出口更是呈兩位數增長，對行業的整體運行起（qǐ）到重要的支撐作用（yòng）。

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期（qī）。受中（zhōng）國製造業海外布局逐漸完善進入穩定發展周期、國（guó）內需求持續上漲等因素（sù）影響（xiǎng），金屬加工機床出口額（é）呈現增長態勢。2024年，金屬加工機床出口額達82.1億美（měi）元（yuán），較上年同期增（zēng）長5.6%。

特種加工機床是出口額（é）最大產品，達23.3億美元，同比增（zēng）長1.8%，占比高達28.4%。車床、加（jiā）工中心、成形折彎機、金屬冷加工壓力機，出（chū）口（kǒu）額分（fèn）別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億（yì）美元、5.6億美元位列2-5位（wèi）。

從2024年全行業進（jìn）出口數據中不難發現，在全球製造業向高（gāo）端化、智能化、綠色化方向發（fā）展，新興經濟體（tǐ）工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等多重因素疊加的環境下，眾多行業企業通過擴大出（chū）口業務、在境（jìng）外建立工廠和服務機構等（děng）多種形式，積極融入全球（qiú）化產業鏈和供應鏈。“麵對國內內卷加劇的處境，出海為機床企業打開新方向，目前頭部企業加（jiā）速布局東（dōng）南亞、印（yìn）度等市場。”周（zhōu）爾雙（shuāng）表（biǎo）示。

今（jīn）年2月，在貴陽險峰機床股份（fèn）有限公司（以下（xià）簡稱“險峰（fēng）機床”）生產車間（jiān），一台MK8440×35型數控軋輥磨床已進入裝（zhuāng）配階（jiē）段，待驗收通過後，即送達印度金屬包裝有限（xiàn）公司手中。

據險峰機床營銷中心總經理殷（yīn）開（kāi）齊介紹，2024年公司（sī）簽了首個印度訂單，雖然磨床型號偏小，但主要用於鋁（lǚ）箔行業，對精度要求特別高，公司產品能完全滿足客戶需（xū）求。去年9月，在多方考察和（hé）對（duì）比下，印度金屬（shǔ）包裝有限公司（sī）最終來到險峰機床，簽訂了這筆價值（zhí）320萬元人民幣（bì）的訂單。

乘著共建“一帶一路（lù）”的東風，2020年以來，險峰機床海外市場（chǎng）訂單（dān）量實現了連續增長。尤其是在2024年，公司海外訂（dìng）單（dān）貢獻率達到了10%，產品遠銷阿爾及利（lì）亞、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國、巴基斯（sī）坦等多個（gè）國家和地區。

作為一家專注於數（shù）控機床研發、生產和（hé）銷售的（de）智能裝備整體解決方案服（fú）務商，廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司憑借其技術和產品優（yōu）勢，在海外市（shì）場也取得了顯著的成績（jì）。2023年公司海外營收（shōu）達到1.45億（yì）元，同比增長（zhǎng）74.84%。

“我（wǒ）們將持續（xù）推進海外布局（jú），拓展海外（wài）營銷團（tuán）隊，推進代理商體係建設，做好海外產品的選型規劃、技（jì）術支持、售後服務（wù）和品牌營銷等工作，進一步深入東南亞、北美等海外市場，提升全球知名（míng）度和市場份額。”公司相關負責人表示。

行業的起伏與洗（xǐ）牌，不僅（jǐn）關乎企業自身存亡，同樣承載著中（zhōng）國製造業向高端躍遷（qiān）的使命。而伴隨著政策紅利持續釋放，產品（pǐn）技術水（shuǐ）平和質量（liàng）穩定性明顯提升，下遊用戶需求不斷更新，相關企業加速海外布局，機床工具行業在2025年或將迎來“質變”拐點。

編輯：袁海霞（xiá）

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